Η εποχή που περιβάλλει Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών είναι γεμάτο τέρατα και γιγάντια πλάσματα, αλλά δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την Πρώτη Εποχή της Μέσης Γης. Χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Το Χόμπιτ , ο κόσμος καλύφθηκε στο σκοτάδι και τον πόλεμο ο αρχικός Dark Lord Morgoth . Και είναι από αυτόν τον πόλεμο που γεννήθηκαν πολλά από τα τέρατα της Μέσης Γης, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου δράκου.
Οι δράκοι της Μέσης Γης ήταν έξυπνοι και απίστευτα ισχυροί, και σε αντίθεση με την απεικόνισή τους στην πιο σύγχρονη φαντασία, σχεδόν όλοι τους ήταν κακοί. Αν και δεν ήταν απαραίτητα κακοί από τη φύση τους, γεννήθηκαν από πόλεμο με μοναδικό σκοπό την καταστροφή και συχνά δούλευαν για τον Σκοτεινό Άρχοντα ή μόνο για τον εαυτό τους. Και αυτό ήταν πιο εμφανές με τον μεγάλο δράκο Glaurung, γνωστό και ως Πατέρας των Δράκων.
Πώς γεννήθηκε ο πρώτος δράκος της Μέσης Γης

Ο Μόργκοθ, ο Σκοτεινός Άρχοντας που τρομοκρατούσε τις χώρες της Μέσης Γης πολύ πριν από τον Σάουρον, διεξήγαγε πόλεμο για χιλιάδες χρόνια. Γεννημένος ως αγγελικό ον, ο Μόργκοθ μπορούσε να διαμορφώσει ολόκληρα τοπία και να δημιουργήσει νέες φυλές, με τα Ορκ να είναι το πιο κοινό του τσιράκι. Ωστόσο, τα Ορκ του αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά ενάντια σε άλλα αγγελικά δημιουργήματα, κυρίως τα Ξωτικά. Και με μια βάναυση ήττα στα χέρια των πιο ισχυρών Ξωτικών της Μέσης Γης, ο Μόργκοθ άρχισε να κατασκευάζει πολύ χειρότερες αηδίες.
Πλάσματα όπως γιγάντιες αράχνες και Τα Balrogs δημιουργήθηκαν από τον Morgoth , συμπεριλαμβανομένου του αρχικού δράκου Glaurung. Μετά από πολλά χρόνια, αυτό το θηρίο εμφανίστηκε 260 χρόνια στην Πρώτη Εποχή, έχοντας ένα τεράστιο σώμα ερπετού, σκούρα λέπια και χωρίς φτερά. Αλλά όπως και άλλοι δράκοι, ο Glaurung μπορούσε να αναπνέει φωτιά στους εχθρούς του που αποδείχτηκαν καταστροφικοί στη μάχη.
Ο Glaurung έπεσε πολύ πριν από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ο Γκλάουρουνγκ αποδείχθηκε σύντομα ότι ήταν το πιο χρήσιμο αγαθό του Μόργκοθ, καίγοντας ολοσχερώς πολυάριθμους στρατούς και πόλεις των Ξωτικών χωρίς ούτε μια γρατσουνιά στο δέρμα του. Αυτός ο δράκος είχε επίσης τη δύναμη να μπαίνει στο μυαλό και να διαφθείρει σκέψεις, κάτι που έκανε σε μερικούς από τους οι πιο ισχυροί Άντρες και Ξωτικά στη Μέση Γη. Ένα τέτοιο άτομο ήταν ένας πρίγκιπας ονόματι Τορίνο, ο οποίος αντιμετώπισε τον δράκο και μαγεύτηκε από τα μάτια του. Ο Γκλάουρουνγκ ξεγέλασε το μυαλό του Τορίνο για να πιστέψει ότι η μητέρα και η αδερφή του κινδύνευαν, κι έτσι έφυγε από τη μάχη αναζητώντας τους.
Αλλά αυτή η δύναμη σήμανε το τέλος για τον Glaurung, καθώς το Τορίνο επέστρεψε χρόνια αργότερα για εκδίκηση. Δεν ήταν πλέον κάτω από τα ξόρκια του δράκου, χτύπησε ένα θανατηφόρο χτύπημα στον Glaurung, καθιστώντας τον τον πρώτο επιβεβαιωμένο δρακόκτονα. Όπως πολλοί από τους J.R.R. Οι κακοί του Tolkien, ο Glaurung κατείχε απίστευτη δύναμη, αλλά σκοτώθηκε λόγω της υπερβολικής του αυτοπεποίθησης. Ωστόσο, η κληρονομιά του συνεχίστηκε, καθώς η καταγωγή του μπορεί να εντοπιστεί μέχρι το Smaug in Το Χόμπιτ .