Σε Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών , οι Valar έστειλαν τους Istari για να πολεμήσουν τον Sauron και τις μηχανορραφίες του. Υπήρχαν πέντε Istari συνολικά: Saruman, Gandalf, Radagast, Alatar και Palando. Ήταν όλοι Maiar, αλλά τους απαγορεύτηκε να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους για να κυριαρχήσουν, αν και μπορούσαν ακόμα να πολεμήσουν -- όπως όταν ο Γκάνταλφ σκότωσε τον Μπάλρογκ . Αντίθετα, έπρεπε να ενθαρρύνουν και να προτρέπουν τους ελεύθερους λαούς της Μέσης Γης. Ο λόγος που οι Valar έστειλαν τους Istari ήταν απλός -- ήθελαν να αποφύγουν αυτό που συνέβη στη σύγκρουση με τον Morgoth.
Για το μεγαλύτερο μέρος της Πρώτης Εποχής, οι Valar ακολούθησαν μια laissez-faire προσέγγιση στον Morgoth και τις κακές του συναλλαγές. Τα Ξωτικά είχαν αγνοήσει τις εντολές των Valar, έτσι άφησαν αυτά τα Ξωτικά να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Στο τέλος της Πρώτης Εποχής, ωστόσο, ο Eärendil ικέτευσε για έλεος και βοήθεια. Έτσι, οι Valar παρενέβησαν και βοήθησαν στην καταστροφή της επιρροής του Morgoth, αλλά στην πορεία καταστράφηκε μεγάλο μέρος του κόσμου της Μέσης Γης. Έτσι, η ομάδα του Istari ήταν η προσπάθεια των Valar για μια λιγότερο κατακλυσμιαία λύση. Ωστόσο, αυτό εγείρει ένα ερώτημα: μήπως οι Valar πίστευαν ότι ο Istari μπορούσε να χειριστεί τον Sauron επειδή ήταν λιγότερο ισχυρός από τον Morgoth;
Ο Μόργκοθ ήταν αρχικά πιο ισχυρός από τον Σάουρον
Στα βάθη του χρόνου, ο Eru Ilúvatar δημιούργησε τον Arda και τους Valar. Έφτιαξε το Valar για να βοηθήσει στη δημιουργία και την τάξη του κόσμου, αλλά ο πιο ισχυρός Valar, ο Melkor, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν παρά προβλήματα. Ο Μέλκορ αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει κύριος του εαυτού του και να δημιουργήσει με τη θέλησή του. Όταν δεν μπόρεσε να το πετύχει, άρχισε να πολεμά ενάντια στους άλλους Βάλαρ και να κυριαρχεί στη Μέση Γη με τις φωτιές και τις κακές του δημιουργίες. Με αυτή τη στροφή προς το σκοτάδι, ο Μέλκορ έγινε γνωστός ως Μόργκοθ.
Ενώ βρισκόταν σε πόλεμο, ο Μόργκοθ παρέσυρε πολλά όντα στον σκοπό του. Οι Μπάλρογκς και ο Σάουρον (που είχαν α εκπληκτικός λόγος που θέλεις να κυβερνήσεις τη Μέση Γη ) ήταν οι κύριοι ανάμεσά τους και διοικούσαν σημαντική εξουσία. Αλλά δεν ήταν τόσο ισχυροί όσο ο Μόργκοθ. Από τεχνική άποψη, ο Sauron και οι Balrogs ήταν Maiar, όχι Valar. Αυτό σήμαινε ότι είχαν σχεδιαστεί ως κατώτερα όντα από την αρχή του χρόνου. Έτσι, στην αρχική τους μορφή, ο Morgoth θα είχε νικήσει εύκολα τον Sauron σε έναν αγώνα. Ως απόδειξη, ο Sauron πέρασε το τελευταίο μέρος της Πρώτης Εποχής κρυμμένος από την οργή του Morgoth, αφού νικήθηκε από τον Lúthien.
σκυλόψαρο κόκκινο και λευκό
Ο Μόργκοθ μοίρασε τη δύναμή του και αποδυνάμωσε τον εαυτό του
Το κύριο πράγμα που ήθελε να κάνει ο Μόργκοθ ήταν να δημιουργήσει και να κυβερνήσει, αλλά δεν είχε την ικανότητα να φτιάξει ζωή. Έτσι, πήρε αυτό που είχε δημιουργήσει ο Έρου και διέστρεψε αυτά τα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Morgoth δημιούργησε τα Ορκ που μισούν το φως του ήλιου , δράκους, τρολ και πολλά άλλα κακά πράγματα. Ωστόσο, αυτό εξάντλησε την εγγενή του δύναμη. Βασικά, ο Μόργκοθ διένειμε τη δική του εξουσία ώστε να μπορεί να κυβερνά με πληρεξούσιο, επιβάλλοντας τη θέλησή του μέσω των δημιουργιών του. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά όσον αφορά την κλίμακα ισχύος. Στην πραγματικότητα, ο Σάουρον κατά τη Δεύτερη Εποχή ήταν πιο ισχυρός από τον Μόργκοθ στο τέλος της Πρώτης Εποχής. Εδώ είναι ένα απόσπασμα από τον Christopher Tolkien Το δαχτυλίδι του Μόργκοθ που προσφέρει μια εκτεταμένη εξήγηση:
'Ο Σάουρον ήταν 'μεγαλύτερος', ουσιαστικά, στη Δεύτερη Εποχή από τον Μόργκοθ στο τέλος της Πρώτης. Γιατί; Επειδή, αν και ήταν πολύ μικρότερος από φυσικό ανάστημα, δεν είχε ακόμη πέσει τόσο χαμηλά. Τελικά επίσης σπατάλησε τη δύναμή του ( της ύπαρξης) στην προσπάθεια να αποκτήσει τον έλεγχο των άλλων. Αλλά δεν ήταν υποχρεωμένος να ξοδέψει τόσα πολλά από τον εαυτό του. Για να κερδίσει την κυριαρχία του στον Άρντα, ο Μόργκοθ είχε αφήσει το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξής του να περάσει στα φυσικά συστατικά της Γης – επομένως όλα τα πράγματα που γεννήθηκαν στη Γη και έζησαν πάνω και από αυτήν, θηρία ή φυτά ή ενσαρκωμένα πνεύματα, ήταν πιθανό να «χρωματιστούν»... Ο Σάουρον, ωστόσο, κληρονόμησε τη «διαφθορά» του Άρντα και ξόδεψε μόνο την (πολύ πιο περιορισμένη) δύναμή του στα δαχτυλίδια...'
Υπό το πρίσμα αυτό, ο Σάουρον θα μπορούσε να νικήσει τον Μόργκοθ στο απόγειο της δύναμής του, όταν ο Μόργκοθ βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, όταν και οι δύο ήταν στα καλύτερά τους, ο Morgoth θα είχε καταστρέψει εντελώς τον Sauron. Λοιπόν, είναι καλό που οι Valar νίκησαν προσωπικά τον Morgoth και άφησαν τον Sauron στους Istari -- γιατί αν Ο Βάλαρ είχε στείλει μόνο τον Ιστάρ εναντίον του Μόργκοθ, θα είχαν κατατροπωθεί.
