Οπως και Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης μπαίνει στο δεύτερο μισό της πρώτης σεζόν του, μια φλογερή αντιπαράθεση ετοιμάζεται επειδή τα ορκ συνεχίζουν να συσσωρεύουν δύναμη στα Southlands. Ο Númenor μπορεί να έχει δεσμεύσει τις δυνάμεις του να ταξιδέψουν στη Μέση Γη και να αντιμετωπίσουν τον εχθρό κατά μέτωπο, αλλά ύπουλες φιγούρες έχουν τα δικά τους σχέδια να εκτροχιάσουν την πολεμική προσπάθεια καθώς ακόμη μεγαλύτερη απειλή ανεβαίνει μέσα. Και παρόλο που ο Έλροντ και ο Ντουρίν είχαν επιβεβαιώσει τη φιλία τους, η συμμαχία μεταξύ ξωτικών και νάνων θα δοκιμαστεί ξανά καθώς ανησυχητικά μυστικά έρχονται στο φως.
Ο Nori διδάσκει στον μυστηριώδη Meteor Man περισσότερα για την κοινωνία των Harfoot και πώς να μιλάει, με τον άγνωστο πλέον να μπορεί να συνεχίσει στοιχειώδεις συζητήσεις. Πίσω στο σημείο όπου συνετρίβη ο άνδρας, μια ομάδα απαίσιων όντων ντυμένων στα λευκά εξετάζει τον κρατήρα την ίδια στιγμή που οι Harfoots μπαίνουν σε ένα δυσοίωνο δάσος. Ο ξένος μπορεί να διώξει μαγικά πίσω μια αγέλη τερατωδών λύκων, αλλά τρομάζει τον Νόρι με μια επακόλουθη επίδειξη της τρομερής του δύναμης.
Ο Bronwyn ανακοινώνει την προσφορά του Adar να γλιτώσει τους ανθρώπους πρόσφυγες με αντάλλαγμα την εκκένωση των Southlands. Παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσε τους πρόσφυγες για να σταθούν στην παλιά σκοπιά, μια μεγάλη ομάδα με επικεφαλής τον Waldreg φεύγει και κατευθύνεται απευθείας στο Adar για να ορκιστεί η πίστη του στον Sauron. Καθώς οι εναπομείναντες πρόσφυγες προετοιμάζουν την άμυνα, ο Αροντίρ και ο Τεό ανακαλύπτουν ότι το μαύρο σπαθί του Θίο συνδέεται με Το πιο κακό όπλο της Μέσης Γης , με τη λεπίδα να χρησιμεύει ως κλειδί στις εσωτερικές εσοχές του πύργου καθώς ο στρατός του Adar βαδίζει προς το μέρος τους.
Πίσω στο Númenor, προετοιμάζονται για την επερχόμενη μάχη για την απελευθέρωση των Southlands -- αν και ο Halbrand είναι αναστατωμένος που ο Galadriel τον παρουσίασε ως πιθανός βασιλιάς στη Μέση Γη χωρίς τη συγκατάθεσή του. Καθώς ο Galadriel εκπαιδεύει τους νεοσύλλεκτους στη ξιφομαχία, ο Pharazôn και ο γιος του Kemen συζητούν κρυφά πώς να χρησιμοποιήσουν αυτή την εξέλιξη προς όφελός τους. Ο Κεμέν σαμποτάρει ένα από τα πολεμικά πλοία του Νουμενόρ τη νύχτα πριν αναχωρήσει για τη Μέση Γη και ανακαλύπτεται από τον Ισίλντουρ, ο οποίος σχεδίαζε να το σκάψει όταν ο Ελεντίλ απέρριψε την προσπάθειά του να ενταχθεί στον στρατό.
Με το σαμποτάζ να πλήττει την εμπιστοσύνη του Númenor στην επερχόμενη στρατιωτική εκστρατεία, ο Galadriel πείθει τον Halbrand να αναλάβει δημόσιο ρόλο στην ηγεσία των Númenóreans στο πλευρό της Queen-Regent Míriel. Για την πράξη του να σώσει τον Κεμέν από την έκρηξη του πολεμικού πλοίου και να επανορθώσει με τους φίλους του, ο Ισίλντουρ μπορεί να πάει στο στρατό, αν και ο Ελεντίλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον γιο του και τις ευθύνες του με επιφυλακτικότητα. Αποφασισμένοι να στρέψουν την παλίρροια εναντίον των ορκ, οι Númenóreans απέπλευσαν για τη Μέση Γη, μαζί με ένα θωρακισμένο Galadriel.
Ο Έλροντ και ο Σέλεμπριμπορ φέρνουν το Ντουρίν στην πρωτεύουσα των ξωτικών του Λίντον, όπου τους διασκεδάζει ο Ύπατος Βασιλιάς του Γκιλ-Γκαλάντ. Ο Ντέριν αρνείται να επιτρέψει στους πιο πολύτιμους θησαυρούς τους να χρησιμοποιηθούν εκτός της κοινωνίας των νάνων... κάτι που απογοητεύει τον Γκιλ-Γκαλάντ και τον οδηγεί να αποκαλύψει ιδιωτικά στον Έλροντ ότι το πιο ιερό δέντρο του Λίντον έχει καταρρεύσει, σηματοδοτώντας μια πτώση της δύναμης των ξωτικών. Ο Έλροντ μοιράζεται αυτή την αποκάλυψη με τον Ντουρίν, έτσι ο Ντούριν συμφωνεί απρόθυμα να εξάγει μιθρίλ στο Λίντον για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της θέσης των ξωτικών στη Μέση Γη. Δεν γνωρίζει ότι η επανέναρξη της εξόρυξης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την νάνοι που ανακαλύπτουν την καταδίκη τους .
Αναπτύχθηκε για την τηλεόραση από τους J.D. Payne και Patrick McKay, το The Lord of the Rings: The Rings of Power κυκλοφορεί νέα επεισόδια την Παρασκευή στις 12:00 π.μ. EST στο Prime Video.
